“8毛发全国”时代终结？
快递业正在掀起一场反内卷变革，作为快递“产粮区”的广东、义乌已有所行动，7月，义乌市邮政管理局召开会议，明确要求将快递单票价格下限上调0.1元至1.2元，反对“内卷式”竞争。另据南方都市报报道，自8月4日起，广东省快递底价整体上调0.4元/票，各家均不得低于1.4元成本价揽收，“8毛发全国”时代终结？
快递行业会更快看到反内卷的成效吗？
我们认为自发性的反内卷、约束力最强的行业是最先看到效果的，需要政策强制力的行业偏晚看到。比如新能源车在消费者价格终端是比较见效的，5、6月份车企价格战激烈的时候，大家如果有买车感受应该比较深；其次是快递等行业，快递行业龙头集中度比较高，更容易达成一些类似石油的组织联盟，去自发性的实现反内卷的效果。相对如果有政策强约束的比如光伏、钢铁、化工材料等行业，效果会更加明显。
当下反内卷趋势正在重塑各行业竞争格局，能够推出差异化创新的行业，将更具优势。
为什么要进行“反内卷”？
反内卷出现的背景简单来说，是推动整个行业恢复良性的竞争。比如中国的光伏和新能源电动车，我们可以很骄傲的说在全球都是有绝对优势的，是中国制造业的一张名片。但如果大家的价格压力都非常大，虽然是最大出口国但如果整体都不赚钱，这对整个行业发展都是有伤害的，所以在这种情况下，政策端自上而下推行反内卷。
同时，我们也需要看到操作上是需要一定时间周期的，需要给政策一些时间，从考察、制定到落实。
反内卷背景下，投资机会如何？
借鉴2015年供给侧改革经验，虽然本轮反内卷与之前有所差别，但以史为镜，反内卷是一个波折中前进的过程，当有成效时往往以股价表现去反应，如果我们能跟踪并抓住政策从倡导到落地阶段的拐点，会带来好的投资机会及赚钱效应。
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（上述观点、看法、思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生变化，个股/基金信息仅作为示例，不构成任何投资建议，投资者应根据自身风险承受能力、投资期限、投资目标，对投资作出独立决策，选择合适的投资产品，市场有风险，投资需谨慎）
