业绩超预期叠加ASIC芯片高景气,人工智能产业链加速扩容
1)算力龙头预期上修:国产算力芯片龙头公司现有产品和下一代产品的预研进度都显著快于市场预期,市场开始上修其2026年的营收预期,叠加市场情绪较好,估值中枢进一步提升。
2)ASIC芯片成AI算力新增长点:ASIC因定制化架构在AI推理、数据中心加速等场景具备性能与成本优势,成为算力需求爆发下的重要增量市场。国产ASIC代表公司近期获得的技术突破有望为其带来较多后续订单,行业增长正获得越来越多资金看好。
3)国内算力建设投入加速:我国算力规模已跃居全球第二,仅次于美国。黑龙江哈尔滨的智算中心是全球最大的单集群智算中心,宁夏中卫的算力中心利用绿电实现节能,吸引众多互联网大厂布局。
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数据来源:iFinD,截至2025/8/22
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