大盘点评：

行情再度加速，这就是牛市，你以为要调整，结果就涨给你看。这段时间，很多老股民老基民都生活中上涨的恐惧当中，甚至很多人出现踏空。之前我一直跟大家强调，要及时调整思维，不能再停留在以前的熊市思维里了，赚一点就跑，在牛市里是挣不到钱的。我要再次强调，现在依然只是牛市初期，距离牛市结束还远得很。牛市最好的操作，就是不操作，选对方向，躺好不动。

板块点评：

【半导体】

半导体今天再度爆涨，出现加速，根据浪形对称性，三浪我认为还有很大空间。（参考指数：国证芯片980017）

【机器人】

机器人趋势目前很明朗，机器人这波行情还没有创新高，静待补涨。（参考指数：中证机器人H30590）

【CPO】

CPO今天又是爆涨，天空才是极限，急涨很难判断高点，股市有机会，叫急涨不做多空。

【白酒】

白酒这两天比较弱，在通道上轨遇阻，没有成功突破，但这里整理一下，向上突破的概率还是很大的。（参考指数：中证白酒399997）

【证券】

证券板块今天也涨近2%，距离第二通道上轨比较近了，上轨附近应该会有一定压力。（参考指数：证券公司399975）

【创新药】

创新药今天横盘，从趋势来看，仍然倾向于回踩通道中轨。（参考指数：CS创新药931152）

【恒生科技】

恒生科技今天也还不错，涨一个点，趋势依然很明朗，随时有可能再度爆发。

【北证50】

北证50今天小涨，目前处于突破后的回踩阶段，目前看空间还没有回踩到位。（参考指数：899050）

基金策略：

加仓10000元$东财数字经济C(OTCFUND|015097)$

CPO连续多日低开高走，拒绝调整，本来想等回调后再加，看样子不给机会啊。不等了，我今天决定加仓。当前，全球数据中心市场规模持续扩大，对CPO的需求也日益增长。此外，国家对新基建的大力支持，也为CPO技术的发展提供了政策保障。根据市场研究机构的预测，未来几年，CPO技术市场将保持高速增长态势。中际旭创、新易盛等头部企业，预计下半年业绩可能持续超出预期。

加仓10000元$英大灵活配置混合型发起式B(OTCFUND|001271)$

机器人板块最近几个月一直震荡上行，趋势明朗。其他多数热门板块，近期都创了年内新高，机器人还没有，补涨潜力大。今年被视为人形机器人“量产元年”，产业链加速布局，零部件、材料、传感器等环节迎来投资机遇。近日，天太机器人与其多家战略合作伙伴，共同签署全球首个具身智能人形机器人10000台订单，创下人形机器人行业规模之最。智元机器人董事长表示，预计明年出货量将达数万台。还有，小鹏汽车董事长透露，小鹏人形机器人预计在2026年下半年量产。A股牛市格局已成共识，机器人板块作为本轮牛市的重要主线，长期看好。这只基金也主攻机器人赛道，近期表现优于多数同主题权益产品，且管理费仅0.6%，低于同类，性价比高。今天我继续大幅加仓。

加仓5000元$招商深证TMT50ETF联接C(OTCFUND|004409)$

这只基金跟踪深证TMT50指数，一键打包深市科技龙头，覆盖了芯片、半导体、消费电子、AI软件传媒等。TMT行业当前景气度高，成长性强，随着技术的不断进步和创新，相关企业的发展前景广阔。在宏观经济从投资和出口推动转变为内需拉动的背景下，TMT行业将全面受益于技术变革、消费升级和文化产业的改革，契合经济发展趋势。该基金近一年涨幅61.85%，业绩与弹性都很出色。我决定今天开始布局。

加仓5000元$鹏华优选回报混合C(OTCFUND|012997)$

这只基金昨天净值又创了新高，近一年涨幅达到了71.58%，业绩真的很好。该基金聚焦新消费赛道，第一重仓股是泡泡玛特。当前我国消费市场正处于从大众消费向个性消费转换的阶段，需求还没被完全满足，未来增速或加快。有机构预测，2025-2030年，新消费赛道年均增速将保持15%-20%，市值有望突破10万亿元。新消费赛道有着巨大的发展潜力，我决定今天继续加仓。

加仓5000元$易方达医药生物股票C(OTCFUND|010388)$

创新药已经横盘整理了接近一个月，技术上倾向于上升途中的整理，目前还看出太大风险。创新药是本轮牛市的主线，根据A股过去几轮牛市，主线一般都有两到三倍的涨幅，甚至更多，目前创新药底部算起，才涨一倍左右，还远远不够。如果看周线和月线的话，目前仍然处于明显低位。这只基金是纯正的创新药主题基金，近一年涨幅69.72%，业绩表现突出，我今天继续加仓。

今天减仓：3.8万

为什么看好牛市，还要卖，因为我现在已经满仓了，只能做持仓优化，减一些不是很看好的，加自己比较看好的方向，如果手上还有子弹，完全没必要减。

今日共加仓3.5万，减仓3.8，累计投入175万。

#你认为本轮牛市能走多远？##DS-V3.1针对下一代国产芯片设计##高盛报告：稳定币市场淘金热刚起步#