今天沪指不仅高开站上3700整数关口，而且也突破咱们心心念念沪指的前高3731.69了，达到近10年新高。此外，深成指、创业板指均突破去年10月8日高点，行情真的真的真的太强了。之前咱说过，横盘越久，爆发越强，近期市场表现印证这一点，这个饼也吃上了，真香！

情绪方面，成交额较上个交易日增量5363亿，市场全天总计28091亿，不仅连续3个交易日站上了2万亿元的水平，而且还创年内新高。两融余额也是持续增长，上个交易日达到20626亿，此外这也是A股历史上首次突破100万亿元大关。数据的背后是低利率环境下，市场演绎存款搬家叙事，这是咱们一直反复强调的大主线。

市场方面，沪指关税低点至今涨幅，91个交易日，4个多月，涨幅20.39%。和历史狂飙的不同，这一次反而有点美股一样，走出慢牛行情，主要还是有两个原因。其一是目前市场投资者还是以老股民为主，经过多次教育，没有这么疯狂，叠加去年924行情，8天沪指6天涨幅26.95%，随着新资金挂旗历历在目，也是前段时间才解套。其二是量化入场，多空的博弈，让市场也更加理性，类似加了个减速带。 

板块方面，科技板块继续高歌猛进，其中人工智能大涨3.81%，机器人大涨1.97%，咱们今天重点来看看。

 1、市场需求持续增长

Open表示，公司将在未来5个月内实现算力资源翻倍，并希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行AI服务所需的基础设施建设。同时行业专家预测，2025年AI服务器的出货量或将年增逾20%，渗透率有望达15%，未来几年仍有较大提升空间。 

同事从之前聊的腾讯财报来看，AI对应企业来看，不仅大幅度降低成本，而且优化效率，市场需求是在的。腾讯一个巨无霸都有奇效，其他企业也是一样的，这方面需求一直是有的，就是等行业那个大佬可以攻破这个难度，节奏进度是值得跟踪。 

2、商业化的加速变现

从王兴兴喊话来看，每年全行业人形机器人出货量每年翻番都是有保证的，如果有更大的技术突破，甚至可能未来2~3年突然一年出货几十万台，甚至上百万台也有可能。这种喊话我下意识很敏感，毒打经验作祟，这些年听太多了，语言真假难辨，资金动作往往是真的。

看二组数据，其一是中国移动1.24 亿元人形机器人采购订单，其中宇树科技以4605 万元中标“小尺寸人形双足机器人、算力背包及五指灵巧手”标包。其二是招兵买马，大规模开启招聘，从此来看，还是蛮可信。此外，科技如果只是娱乐观赏，估值市场看天吃饭，不过可以大规模商用赚钱，其中机会赚钱将是爆发式增长，估值定价要好几个台阶。

总结下今天的分享，行情方面，真的太强了，创新多个记录，也在持续印证存款搬家。当前慢牛主要是老股民理性参加，以及量化这个减速带。不过随着市场持续呈现赚钱效应，存款效应会更加明显，行情可能加速。

 落实到投资，两手准备，市场需求持续增长，商业化的加速变现，维持高景气度，在车上的人工智能和机器人继续持有，新加仓可以关注恒生科技，也是同一个逻辑，同时在估值更有安全边际，详情可以看这篇《南下资金买入再创历史新高，恒生科技又行了？》 。

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