聊聊大盘
今天三大指数共同发力，上证即将突破37000，非常值得纪念，截至我发文，上证指数上涨0.84%，深成指数上涨1.59%，创业板指数上涨2.74%
今天缩量1200多亿，预计全天成交量回到2万亿，上涨4600多家，下跌600多家
虽然是缩量，但是情绪非常好
大盘在收复3674后，突发发动牛市旗手证券上攻，说明这里有可能要摸一下3731，证券是我们第二大持仓，证券在牛市里面负责搭台，每一次的牛市都是这种格局，所以牛市里面证券板块的确定性会比较高，不到3800我应该不会跑路。
这个点位非常重要，是近10年的箱体震荡上沿，如果突破这个点位，那就意味着突破了10年的震荡整理，这波牛市的级别可能会很大
从技术面上，今天上证收中阳线，依然沿着5日均线上涨，牛市上行趋势中不要轻易言顶，就算资金有止盈需求，大概率也是在板块间轮动
今天各指数板块表现如下，大家可以对照自己的基金持仓进行估值
盘面上，证券、光伏、建材、有色、计算机、地产概念涨幅居前
尤其是券商板块大涨，一般牛市里，重要关口冲关的时候都需要证券发力，所以3700点这个地方证券的发力并非偶然
银行板块领跌，CPO方向也有所调整，银行阶段性的回调，也是留出空间，等下次出现波动时再出来护盘
今天我继续加创新药、恒生科技
猫姐操作分享：
今天继续加仓创新药、恒生科技
加仓方向：
1、创新药
今天继续加仓$广发沪港深医药混合C(OTCFUND|014115)$
这只基金主要是布局了港股和A股两市的创新药、CRO等细分领域龙头，还配了中药、药店，相当于一键打包了A股和港股的药龙头
我仍然看好后市的创新药板块向上空间，每次回调我都会逢低布局，我看好的主要原因有3点：
（1）创新药发展加快：上半年国内共批准创新药43项，同比增长59%，接近2024年48项的全年总量。此外，国内创新药出海BD交易量攀升，全年规模增速或达到新高水平，相关药企将继续保持对外授权的趋势。
（2）CXO板块复苏动能增强：国家医保局在第11批药品集采中明确“反内卷”原则，将推动药企从“价格战”转向“研发战”，CXO将进入高质量发展阶段。
（3）美联储9月将开启新一轮降息：美国非农数据修正强化9月降息预期，全球融资环境持续改善，降息有望显著缓解创新药的融资成本压力、提升估值弹性。
所以我还是继续看好创新药方向
2、恒生科技
我今天趁回调加仓$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$
今天下跌走势，和A股这边形成鲜明对比，A股在涨恒生科技反而在跌
原因是今天A股这边金融上攻，带动港股的保险、券商上攻
所以资金被分流到金融和国企权重板块上面去了，导致今天科技方向下跌
但是从资金面上，今天南下自己继续净流入140亿+，下半年港股的定价权将逐渐回归内资手上，A股上涨阶段结束后，港股可能会补涨
美联储9月降息概率逐渐变大，降息会导致美元下行，资金会回流港股，所以我还是看好恒生科技接下来的表现
今天无减仓方向
其他板块分析
不交易方向：
1、券商
今天证券终于爆发，单日上涨超过5%
证券上涨原因有2个：
（1）两市成交量持续突破2万亿，融资余额也维持2万亿高位，成交量越高，融资余额越大，证券公司的盈利就越好，所以牛市一般都会拉券商
（2）自去年来证券公司开始进行优质合并，国泰和海通、国联和民生，合并后，会降低证券公司的运营成本，有利于打造航母级券商
所以券商是一个基本面和逻辑都增长的方向
技术面上均线多头排列，MACD金叉后形成加速上涨，目前还看不到拐头趋势
我还是选择继续持有，今天过后盈利超过20%了，券商按经验是容易一波流，如果这波上冲20%左右，我再考虑减
2、白酒
基本面上，二季度白酒业绩承压，但是很可能业绩拐点会在2、3季度出现，一般股价领先于业绩拐点，而且现在白酒板块估值很低，10年期估值分位数不到5%，性价比还不错
从技术面上，今天微涨，说明资金还不关注白酒，上方还有120日均线压制，因此短期即便上涨，也是反弹为主，所以我对白酒的思路还是左侧布局，看的比较长期，相当于是我的捡便宜方向，不指望能立刻就涨
我继续持有$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
3、纳斯达克
我还是继续等15000，目前重心还是放在大A
4、黄金
我还是继续等3100，等11月再考虑
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