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发表于 2025-08-15 13:55:39 天天基金网页版 发布于 广东
信达澳亚徐聪:关注计算机软件中人工智能相关领域等机会

从近期的市场观点来说,首先从短期景气度角度看,落实到利润表角度,我们密切跟踪的领域会找到一些景气度加速的环节,比如计算机软件有一些和人工智能相关的领域景气度比较好。这种景气度不是因为做了一些有特色的ai应用,只是看短期景气度变化也会看到一些AI相关的,比如国内大B客户需要做数据整理和管理的工作,景气度还是可以的。大B的IT投入没有特别明显的改善,但有些细分比如和数据相关的领域有加速的状态,这种结构性机会在软件中可以找到一些。

还有电子领域,半导体设计领域从23年四季度开始有一些环节的公司开始见到季度的业绩的拐点,市场的定价从24年二季度开始对这些已经连续一两个季度业绩反转的公司进行定价。目前有些环节的公司回到了股价较高的位置,有些公司和节奏和新产品周期有关,景气度恢复比行业晚1-2个季度,能找到有些股价在低位、景气度慢慢好转的领域。

$信澳核心科技混合C(OTCFUND|018203)$

$信澳核心科技混合A(OTCFUND|007484)$

$信澳聚优智选混合C(OTCFUND|017649)$

$信澳聚优智选混合A(OTCFUND|017648)$

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