今天市场一度突破3700点，盘面上1000家涨，4000家跌，分化严重。每一个关口都要盘整，是正常的。

在此处对打野账户和中生代做一次减仓。

减仓打野账户是短期行为，因为此前对创业板超配，突破了账户上限30万，再加就有点无限子弹的打法了，不讲武德，所以把超配的仓位减掉。

减仓（不是清仓）投顾账户是中期行为，中生代此前套得比较深，近期应该差不多都解套了，等待调仓和调整后，我还会回来的。老司基没有操作，从来没卖过。精选中生代把这个超额慢慢掰回来真是一项艰难且考验耐心的工程。

后续如果有比较大的调整，记得回来。

实际上这个位置上，有回踩市场才能走得更远更稳，最好回调一两个月，盘整一下，如果一直上涨不回调，就是加速赶顶。

此外，投基方法论净值回到1，此前布局的短久期美元债和标普生科，近期已经开始兑现。这些都是利率敏感品种，在美联储降息预期下胜率较高。

放在更加宏大的视角下叙事，你可以从两点看多市场：

1、股市的增值，一部分是企业成长，也就是盈利视角，另一部分是货币发行，也就是通胀视角，你不知道再通胀何时到来，目前看不到特别好的解决方案，如何去高质量地去印？

2、房地产是一个下行大贝塔的大类资产，居民财富会通过各种渠道转移到股市，不同于资管新规后的存款搬家，这一轮可能会是固收+类资产的上量带动股市慢牛，所以上涨的斜率不会那么吓人。险资的本质也是一个巨大的固收+。

正是因为足够悲观，才对市场足够乐观。

（不作为投资依据）

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