宝子们，最新操作来啦！

今天比较震荡，上午一度冲破3700点，下午回调了。

要我说这很正常，现在是牛市，但是“慢牛”。

难道有人在指望今天3700，下周3800，月底上4000，年底上6000？真要这样涨，那离下一轮反而是不远了。

现在的慢牛行情，最重要的就是把握住板块轮动。前期持续布局的半导体$银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$，今天继续大涨超2个点。

敲黑板！

前面已经说过了，在我看来，今天摸过3700就已经算不错了。

回调不代表行情结束，自古牛市多急跌，把握住回调，上仓位，还是正经事。

而轮动行情中，加仓真的很简单，前期热门板块，哪个跌多了，就潜伏一点，大概率总是没错的。

那接下来怎么操作？继续往下看！

今年累计7个月正收益，实力有保证！

今日策略：无惧回调，逆势加仓！

加仓光伏和医药！

继续持有顺周期、光伏、半导体、恒生科技、科技金融、非银金融、新消费！

重点版块梳理：

医药：

先搞个迷你仓观察下，$湘财医药健康混合C(OTCFUND|019959)$

医药是个好行业，但医药远远不止今年火出圈的创新药。事实上，创新药在经过大半年的猪突猛进后，其实近期的冲劲是有一定衰退的。所以目前我会考虑投资范围更大的医药主题基金，包括医疗器械、原料药等细分方向，在后续的行情中其实都大有可为。随着产能周期的结束、企业利润有望爆发，或许会迎来业绩和估值的双击。

芯片半导体：

继续持有，$银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$

半导体板块连涨三天了，而今天截止发文，继续涨了近3个点，在今天的震荡行情下，格外显眼。

但我还是保持自己的观点：随时可能做止盈。

此前市场对板块的预期是8月中下旬可能会发布的DeepSeek-R2，但从最新消息看又有点悬。

所以说，看消息做投资是行不通的，重要的还是要有自己的逻辑。

光伏：

继续加仓+2000元，$011103

从图中可以看到，光伏其实近期走的不错，创下了阶段性的新高。今天跟随市场做回调，我觉得不是啥大问题，顺势继续再加一点。

金融科技&港股非银：

继续持有，$广发中证港股通非银ETF发起式联接C(OTCFUND|020501)$，$华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(OTCFUND|013478)$

大金融板块，昨天异动上了热搜，今天即便大盘有震荡，但对大金融的影响并不大，板块依然继续走强。

还是那句话：牛市氛围不降温，大金融就可以继续持有。

港股科技：

继续持有，$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$

昨天反弹很猛，涨了3个多点，今天跟随盘面有点小回调，不到一个点，根本不叫事。

昨晚腾讯的中报超预期，其实这些国内顶流的互联网公司手里都还是有两把刷子的。

继续持有，期待后续在AI端的加码，以及外卖大战的熄火。