大盘点评：

早盘三大指数出现冲高回落，指数表现依然很强，但今天个股较弱，超4000只个股出现下跌，市场分歧较为明显。上证指数今天如果再涨，日线就9连阳了，这是非常少见的，所以我坚信牛市无疑。当然，牛市也有回调，已经连续拉了9天，短线适当整理一下也是正常的。在中长期坚定看涨的情况下，短期适当降低预期。

板块点评：

【半导体】

半导体今天再度大涨，走势符合预期，正在冲上轨，在上轨附近可能会有一定的阻力。（参考指数：国证芯片980017）

【机器人】

机器人最近一周没怎么涨，但也不算弱，属于横盘，大涨之后的横盘，是强势，继续看涨。（参考指数：中证机器人H30590）

【CPO】

CPO昨天爆涨超5%，今天出现小幅回调，主要是受消息面的影响，整体还是强势，我认为不用太担心，急涨不做空。

【白酒】

白酒板块涨超1%，正在往通道上轨挺进。白酒是当前少数，还没有启动的板块，牛市任何板块都有机会，属于白酒的行情迟早会来的。（参考指数：中证白酒399997）

【证券】

证券板块昨天盘中一度大涨近3%，最后被无形之手压下来了，但压得了一时，压不了一世，既然是牛市，证券爆发只是时间问题。（参考指数：证券公司399975）

【创新药】

创新药昨天爆涨，今天仍然很强，又快创新高了，趋势很明朗，继续向第二通道上轨挺进。（参考指数：CS创新药931152）

【恒生科技】

恒生科技昨天爆涨3.5%，今天横盘整理，在趋势下轨出现大阳线，趋势反转的概率很大。

【北证50】

北证50最近两个月都在横盘，横盘属于强势调整，横的越久，向上突破的概率就越大，耐心点。（参考指数：899050）

基金策略：

加仓20000元$天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(OTCFUND|014565)$

创新药经过两周窄幅整理后，昨天再度大涨，短期调整大概率已经结束。当前板块分化明显，强者恒强，弱者恒弱，操作上要紧跟热点，跟随主力资金才能有肉吃。尽管今年创新药热度较高，但远未达到拥挤程度，许多公募基金对医药的配置比例依然较低，因此我认为创新药仍有较大上升空间。这只基金跟踪沪港深创新药50指数，汇聚了A股和港股两地的创新药龙头，近半年涨幅达51.81%，业绩出色。今天我重仓出击，加仓2万。

加仓3000元$财通资管先进制造混合发起式A(OTCFUND|021985)$

机器人最近几天出现横盘整理，大涨之后的横盘，是强势的表现，整理之后继续上涨的概率很大。全球首个人形机器人运动会将于8月14日至17日举行，这将为板块带来情绪面的催化。提到机器人基金，很多人会想到鹏华碳中和和永赢先进制造，但这两只基金规模已达百亿级别，无法灵活的调仓换股，很难再做出超额收益了。财通资管先进制造这只基金也是主攻机器人赛道的，当前规模三亿多，规模适中，基金经理操作能够进退自如。从近六个月业绩来看，该基金涨幅达29.65%，远超鹏华碳中和的16.51%和永赢先进制造的14.22%。有消息说特斯拉下半年要大规模更换供应商，这可能导致个股分化，小规模基金更能灵活应对。

加仓5000元$富国医疗产业混合发起式C(OTCFUND|021451)$

医疗板块中，创新药今年已经涨了不少，但还有一些细分赛道还在低位，比如医疗器械，我相信主力肯定不会放过，未来大概率会迎来补涨。如果觉得创新药短期风险高，可以考虑布局医疗器械方向，正好可以和创新药做一下风险对冲。医疗器械前几年因为行业的负面因素（集采、反腐），板块调整较多，当前估值处于低位，现在政策有转向，并且基本面拐点临近，我认为当前是很好的机会。这只基金主攻医疗器械方向，我决定今日正式建仓。

$嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|017470)$加仓5000元

科创芯片已经连续四天大涨，本周累计涨幅近10%，非常强势。从技术上来看，今天已经突破前高阻力位，上升空间已经打开。最近有报道说英伟达卖给我们的芯片安装了定位追踪器，真是如此，以后哪怕是完全放开对我们的芯片出口限制，我们也不敢买了，所以，芯片的国产替代依然是未来趋势，我对国产芯片行业长期非常看好，我决定今天追一点科创芯片。

$国金量化多策略C(OTCFUND|017874)$加仓5000元

今天再配置点量化，从技术面来看，大盘处于短期高位，接下来市场波动应该会比较大。但对于量化基金来说，震荡环境反而更容易获得超额收益。这只量化基金，跟我目前重仓的国金量化多因子一样，都是姚加红和马芳两位经理管理，两只基金业绩都很优秀。国金量化多因子已经限购，接下来重点布局这只，今天继续加仓。

今日共加仓3.8万，减仓0万，累计投入170万。

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