大家好，我是阿热。
今天A股继续刷新历史新高，创出六连阳，盘中一度突破至3656点，距离去年十一的3674点只有一步之遥，但指数越是逼近，上行压力也越大，要谨防冲高回落的风险，成交量放量回到1.8万亿上方。
在逼近前高的位置，刚好配三浪三的结束，时间和空间上可能都有回调的需求。
我们是欢迎回调的，回调还有加仓计划，然后准备迎接三浪的最后一波。当然不回调也加仓，就是回调多加一点，不调少加一点。
板块方面，今天电力设备、通信、计算机比较热门，最弱势的三个板块分别是银行、石油石化、煤炭。
最近反内卷带火了一批题材，首当其冲的就是上周就在发酵的“宁德时代枧下窝锂矿于8月10日停产”的事，今天开盘即涨停。据说暂时停产3个月，后续看情况，停产原因是无法按期续证，说是2021年的审批手续有问题，现在要重新审批。
碳酸锂是生产电车动力电池的主要原料。目前获取碳酸锂的方式主要有盐湖提锂、锂辉石提锂和云母提锂。盐湖提锂单吨成本在3万，缺点是优质锂盐湖非常有限，主要集中在南美的智利、阿根廷和我国的青海、西藏；锂辉石提锂的成本一般在5万左右，全球优质锂辉石集中在澳大利亚和非洲；云母提锂的成本在8-10万，我们国家锂云母资源丰富。25年随着碳酸锂每吨价格跌破8万，国内不少云母提锂矿相继停产，宁德时代的锂矿就属于这种。
随着高成本锂云母产能退出，供需有望改善，后续碳酸锂价格可能重回10-15万左右的水平，理论上利好其他几类提锂的企业（比如盐湖提锂的盐湖股份，锂辉石提锂的天齐锂业等等）。
这段时间碳酸锂确实在各种传闻来回漂移，除了宁王，还有宜春的几处涉锂资源矿权存在审批问题，传不再对其采矿权续期。总之开局一张图，剩下全靠猜。
不过锂矿一直比较难炒起来，因为国内产量占总市场确实低，说白了就是没定价权。
这次市场这么激动，主要原因是落实了领导的“反内卷”意图。宁德这座矿产能在10万吨左右，占全国产能的10%，且市场对江西其他云母矿的合规性担忧迅速扩散，引发更大范围的去产能预期。江西云母提锂总产能25万吨LCE/年，若8矿全面排查，预期影响会超过 15万吨/年产能。这种“预期冲击”比实际停产更剧烈，将会直接动摇市场中短期对供应的判断，可能会使得碳酸锂的供需出现反转，变向相对更加均衡的状态。当然全部关停或许就属于相对极端的政策手段，目前还是走一步看一步。
其实还有一则重要消息，上周六公布了CPI和PPI数据。7月CPI由此前的-0.1%转为+0.4%，年率和月率均高于预期0.1%。PPI虽然年率不及预期，但月率由-0.4%缩减为-0.2%，两个数据都在7月反内卷政策实行后得到了改善。也能说明反内卷政策对于刺激通胀的有效性，促使领导有信心继续搞反内卷。
目前包括商品市场，多空都比较激烈，市场这轮能走到多远大概率和反内卷的最终成效会有较大的关系，这条线头还是值得多跟踪一下。
本周需要继续关注矿证、特别是宁德枧下窝的续证问题，这也会是本周锂价波动率上升的主要原因。
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