中证军工指数上周大涨5.71%，领涨各大行业，资金持续回流军工赛道。可以逢低参与，关注高成长细分龙头：

1）地缘催化＋采购预期：“八一”建军节后演训密集，8月6日早盘国防军工板块再度领涨，两小时主力净流入超50亿元。9月3日北京将举行抗战胜利80周年阅兵，市场预期再度催化军工情绪。

2）政策加码资源整合：军船资产整合提速，同步下达2025年装备采购指导目录，利好总装与核心配套企业。

3）中报业绩超预期：多家央企龙头发布预增公告：龙头航海企业上半年净利预计同比+98%~115%，盈利修复提升板块景气。

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数据来源：iFinD，统计区间2025/8/4-2025/8/8

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