今天市场继续震荡，现在还是缩量回调，还是在我继续加仓的逻辑中，还在大家说一下，我加仓的逻辑是缩量回调和放量上涨，对应的减仓逻辑就是放量下跌和缩量上涨。

为什么是这个逻辑呢？缩量回调说明抛压不大，后续行情持续的可能性较大，放量上涨就是做多情绪浓厚，后续行情也有较大希望，而放量下跌和缩量回调啊，一个是资金都在出货导致量能较大的回调，一个是做多动力不足，上涨难以持续。

最近的行情一直都是放量上涨，缩量回调，说明后续行情依然很值得期待，而且今天上证指数又创新高，虽然最近看着没怎么涨，但一直都是慢慢的一点一点往上爬。

我的观点，在市场还没有出现反转信号前，继续干，现在债市行情不好，我持有的防御性仓位最近没有一点收益，所以我决定清仓全部债基，后续主攻股基。

重点加仓$银河中证通信设备主题指数发起式C$ 3000元。

今天市场继续震荡调整，大盘创年内新高，而后出现回调，通信设备也是一样的走势，盘中冲高回落，主要还是受到市场情绪的影响，整体来说，主力资金还是在流入通信设备板块的，后续随着大盘走势，有确定性的机会。

从行业层面看，算力基础设施高景气度持续，海外算力需求爆发带动光模块等细分领域业绩高增，且2025年仍是“盈利加速+估值修复”的黄金窗口。

从资金面看，2025年Q2基金重仓通信行业市值规模大增，配置占比环比上升。因此，当前机会大于风险。

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