#新能源赛道狂飙：光伏锂电集体暴涨#

20250807 有色金属协会宜春锂业会议交流纪要：

金峰锂业：宁德在观望，中央和地方政策还在博弈，觉得绝对停产概率不大，会有豁口，不然税收保证不了。目前积极套保，8月生产的货套在09合约，9 10的货套在11合约，现货基本都出掉了，厂里留60吨，。公司有两个矿，湖南的矿因为证到期已经停了，具体下一步动作在观望江西这个矿（年底到期），现在其他公司除了宁德证还没彻底到期。续陶土证很快，重新批锂证不至于传闻3年。价格觉得上8w有点难，一旦上了就套，甚至超套。

九岭：做多之前做上了，现在开始翻空。

乐瑞：对宁德锂矿，2022年4月开始要开发，22.8开始正式生产，按照时间推断怀疑是临时采矿证，只有三年期现，。认为中央部委应该也知道此信息，所以宁德一定会停，但后续应该会有口子改矿种。

杭州私募1：中央部委下来搞矿权认为本质上是贯彻反内卷的反补贴，补贴停了宁德可能会重新考虑成本

杭州现货商1：觉得目前定价包含的是市场对停产概率的预期，当地政策不舍得停，主要是为了要罚款

上海私募1：我觉得短期可能会停，但是时间不会很久

杭州私募2：目前跟碳酸锂产业初步聊下来跟我之前预期的情况差不多，8.9ND枧下窝大概率会受影响，从自然资源法的角度来看肯定要收税+重新控制，虽然ND早在一个多月前就提交了矿证续期的手续，但是短期不会那么快批下来，生产多多少少会受点影响。但是理论上来说停的时间不会太久，多单逢高还是要减仓，多单的窗口期也就8月这一个月，现在盘面资金进出太快，预计后续日内波动会很大。

感觉还是有很多机会的继续等发酵，末日期权已经翻倍了看看基金还能在吃多少