1.数字经济：聚焦算力基建与AI应用

• 液冷服务器：2025年AI算力需求激增，液冷渗透率加速提升至22%（当前不足10%），年均复合增速68%。准备优选持仓中科曙光、浪潮信息的基金

• AI+：结合2025世界人工智能大会催化，先将智慧城市关注起来（政务云招标额同比增52%）

2.高端制造：深挖国产替代窗口

比如近期的军工板块中航沈飞近三月涨幅50%左右。

操作策略

1. 哑铃型配置结构

计划 • 进攻端（60%）+防御端（40%）

2. 事件驱动套利机会

2025年8月机器人主题月，增配中大力德等概念基金

2025年9月世界人工智能大会前夕，准备增配寒武纪，海光信息概念基金！老铁们一起行动起来吧

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