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一、A股市场

指数表现，沪指涨0.45%，深成指涨0.64%，创业板指涨0.66%。个股涨多跌少，全市场超3300只个股上涨。今日成交额总计1.75万亿，较上个交易日增量1434亿。

从板块来看，PEEK材料概念股集体爆发，中欣氟材2连板。军工股再度大涨，长城军工5天4板。机器人概念股震荡走强，中大力德等多股涨停。下跌方面，医药股展开调整，翰宇药业等多股跌超5%。

 板块方面，PEEK材料、军工、人形机器人、光刻机等板块涨幅居前，中药、西藏、创新药、旅游等板块跌幅居前。

 二、港股市场

恒生指数上涨0.03%，国企指数下跌0.21%，恒生科技指数上涨0.20%。901只个股上涨，894只个股下跌。南下资金，净买入94.85亿港元。

板块方面：

1、机器人走强。2025年将成为具身智能机器人产业的量产元年，具身智能机器人是AI与物理世界的重要结合，其量产及场景的开拓试验性应用宣告了人工智能AGI和机器人产业的深度融合，推动新一轮的产业革命。

2、军工板块活跃。军工板块基本面开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现。我国装备“名片效应”凸显，凭借高性价比等特点或将进一步拓展国际市场，全球市场渗透率有望显著提升。

3、芯片股午后异动拉升。美国半导体行业协会（SIA）宣布，2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%。

三、核心影响因素分析

政策方面，国办印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费，提振板块情绪。

两融余额突破2万亿，创十年新高，融资余额单月增近2000亿，杠杆资金入场助推行情。

俄乌冲突升级、中东局势恶化，叠加抗战胜利80周年阅兵在即，军工成为资金避险与主题炒作交汇点。

四、市场展望+复盘

8月6日A股市场在政策利好和资金推动下延续上涨，科技成长板块领涨。H股受外围影响开盘走弱后回升，后市需重点关注量能配合、外资动向及美国关税政策落地影响，把握结构性机会的同时防范短期波动风险。

A股方面，短期关注科技（AI/机器人）、军工，中期布局新能源及化工周期股。港股方面，聚焦创新药、消费政策受益股及机器人产业标的。

风险提示：外部政策不确定性、国内经济修复不及预期、技术面调整。

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