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 一、A股市场

指数表现，沪指涨0.96%，深成指涨0.59%，创业板指涨0.39%。个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。今日成交额总计1.61万亿，较上个交易日增量976亿。

从板块来看，PEEK材料概念股集体爆发，中欣氟材涨停。银行股震荡走强，农业银行续创历史新高。算力硬件股表现活跃，长飞光纤涨停。下跌方面，医药股展开调整，奇正藏药跌停。

 板块方面，PEEK材料、脑机接口、铜缆高速连接、银行等板块涨幅居前，西藏、中药、影视、智谱AI等板块跌幅居前。

 二、港股市场

恒生指数上涨0.68%，国企指数上涨0.65%，恒生科技指数上涨0.73%。1188只个股上涨，624只个股下跌。南下资金，净买入234.25亿港元。

板块方面：

1、PEEK材料涨幅居前。人形机器人轻量化大势所趋，越来越多的人形机器人厂商在产品迭代时加码轻量化，人形机器人产业2025年开启量产元年，市场从此前的关注高壁垒大弹性赛道开始拓展至起量后能贡献弹性的赛道，轻量化板块关注度提升。 

2、消费电子板块持续强势。根据全球科技市场研究机构最新发布的统计数据，今年第二季度，全球智能手机行业营收实现同比增长10%，首次突破千亿美元大关。

3、港股通创新药大涨。国家医保局优化新药定价机制，新增100多项医疗新技术价格项目（如脑机接口相关费用），加速创新药商业化，叠加不断有创新药出海大单催化。

三、核心影响因素分析

人工智能+行动，多部委推进高质量数据供给与央企AI转型，利好算力基建。

区域经济刺激，海南拓宽离岛免税清单，EF账户试点扩容提升跨境资金流动便利。

美国7月非农数据疲软，市场预计9月降息概率升至80%，提振A股风险偏好。

四、市场展望+复盘

8月5日，A股市场整体呈现普涨行情，上证指数再度站上3600点，市场交投活跃。H股市场整体小幅上涨，部分个股表现突出。

A股方面短期关注军工、机器人等结构性机会，港股方面，美元走势仍是关键变量，创新药、周期股受益政策。

风险提示：外部政策不确定性、国内经济修复不及预期、技术面调整。

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