这次美股谷歌、微软、Meta等科技巨头的财报最重要的一点是证明了AI应用正在爆发，AI完成了从资本开支到营收增长的闭环，大型科技公司的云计算收入正在赶上资本开支，这样一来市场对科技巨头的资本开支会安心很多。

没有一场科技革命不会走向泡沫化，以前的ai基建不够持续，ai应用会打开想象空间，我认为ai应用的爆发大概率会把ai革命推向泡沫化，哪有一个产业会刚在应用爆发的时候就预判见顶的，我们要坚定对ai产业看好的信心，现在无非是一些宏观扰动压制着市场，比如中美的关税以及美联储降息，但其造成的波动也给了我们机会。

昨晚美股英伟达、微软、博通等科技巨头都在反包，但今天A股英伟达产业链却是冲高回落，如果收盘还是这样，那就是该强不强则为弱。不过，我们也不用太过关注每天的波动，毕竟涨了这么多，部分资金会兑现，这里需要有筹码换手，让不看好的都瞎扯。

我们好在之前减过不少仓位，现在就耐心定投就是了，如果大家在AI里面仓位过高，我觉得还是适当减仓比较好。

$中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$

$财通科技创新混合C(OTCFUND|008984)$

$德邦半导体产业混合发起式A(OTCFUND|014319)$