大家好，我是阿热。
上周五美股三大指数续创新高，全部收涨。
emm，这种下不去手的时候，定投是最合适的。。。最近很多QD基金额度也放开了，方便各位大户们建仓。
当然最近有一些重要事件，对美股来说主要是关税和美联储决议，如果想避开这个不确定性，目前按兵不动也不失为一种选择。但是对我们来说，等不确定性落地之后，无论是涨是跌，后续还是得继续买，主要是因为目前美股仓位仍然没有买够。不同仓位对应的投资决策肯定不同，比如如果已经重仓甚至满仓美股，就不适用上述建议。
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本周标普500成分股中超过40%的公司都将公布财报，影响力也很大，比如周三美股盘后微软、META将公布财报，周四盘后苹果、亚马逊将公布财报，科技七巨头有四个都在本周公布财报。
目前META和亚马逊在AI方面的投入都是比较激进的；微软是因为OpenAI逐渐降低对微软云计算的依赖，AI方面的资本支出要看这次财报的新消息；苹果方面业绩比较让人担忧，iPhone销量可能不佳，其次AI研发可能继续不及预期。
本周的科技股财报大概率还是喜忧参半的表现，不过AI方面强劲支出的趋势还未改变，同时AI为企业带来更多盈利的作用也没有被证伪，所以总体上应该可以看好财报表现。
上周英特尔姑且算是带来了点好消息，二季度营收超预期，虽然盈利还是亏的，但至少比分析师预期要好一些。
真正让人注目的，是新CEO陈立武才上任4个月就把英特尔以前的烧钱策略彻底推翻了。
一是基本完成裁员，配合之前提出的“到2025年把运营成本削掉170亿美元”。
二是陈立武宣布全面削减建厂开支。过去几年，英特尔在全球到处撒钱建晶圆厂，想靠代工业务翻身，但事实证明这条路烧钱太猛，今年二季度代工业务收入是44亿美元，但亏了31.7亿，属于是见效太慢，窟窿越来越大。
三是公司的未来策略变为了稳扎稳打，英特尔的下一代芯片制程“14A”，现在规定只会在有明确客户订单时才启动建设，不再无脑投入。
在具体业务方面，公司的PC芯片业务收入为79亿美元，同比下降3%；数据中心芯片收入39亿美元，同比增长4%，但英特尔也承认，这个市场正在被AMD步步分食。为此，英特尔转向了数据中心市场，目前正在物色新的负责人，试图夺回份额。
陈立武现在各种踩刹车，也反映了英特尔短期内想要扭转局面不容易，旨在企稳，但什么时候能扭亏为盈还存在变数，尤其是现在任何投资都需要有客户的情况下。而英特尔也会影响ASML等上游的企业。之前英特尔取消了大量的订单致使ASML大跌，从CEO态度看来，这部分需求在未来一段时间内都不会恢复。
……
除了关注公司业绩，特总本身也给科技股提供了更多福利。
之前我们简单提了下AI行动计划，那之后特总正式签署了，其实里面值得看的内容不少。
第一项就是放松监管。特总对AI态度一向是放开监管，让科技公司自由发展。对于科技来说，监管的程度会在很大程度上干扰技术的创新，特总也对一些监管过于严格的州减少联邦资金投入，防止资金被低效使用，借以减少对AI的限制。
第二项是完善AI基础设施建设，包括做基础的电力、水利支持以及数据中心建设。
在数据中心建设方面，则在土地规划上支持建设大规模数据中心，意味着对英伟达这样的芯片供应商需求越来越大。
对芯片制造也给到更多的政策支持。以前市场基本不看好台积电去美国建厂，说美国建厂周期太慢，行政审批、环境保护都非常严格，现在这些都要改变了。
然后就是用AI来渗透全球，第三项是主导国际外交与安全。
特总计划推动AI服务的出口，从硬件到软件，为其他国家提供全套的打包服务。比如之前访问中东就已经卖出了大量的AI服务，也将帮助美国从建立军事到金融再到科技的多领域霸权地位。
回到投资角度，总的来说，这项行动计划将非常利好美股科技股，比如AI芯片设计相关的英伟达；芯片制造相关的台积电；数据中心建设的亚马逊、微软；电力相关的SMR等等。
另外，之前A股的AI链映射已经炒过一轮了，上一轮行情是明牌的开卷考试。后续如果美股科技持续表现强势，同样也可以关注类似的投资机会。
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