今天盘面震荡继续加剧，今天到了时间窗口，这儿熙凤觉得大仓位需要注意一些，特别是开新仓。

今天多空拉锯有点激烈，空方打压多深，多方后续就会拉回来，上半周还无需过多担心。这周中美谈判又将开始了，现在特不靠谱开始改变策略，降低要价来和别的国家快速达成协议，前面也有多国已经达成了协议，欧洲的税率在周末协议好了降低到15%，现在跟我们来谈判，大概率也是降低的。

军工现在走势很强，在9月前熙凤觉得问题都不大，另外马上8月1号建军节，这儿行情大概率还会延续。反内卷现在依旧是热点，本周有重磅会议，这块大概率也还会有政策出台，可以继续关注。

行情继续上行，很多产品都在屡创新高。其中$淳厚信睿混合A(OTCFUND|008186)$表现就很亮眼。它全赛道布局，并且聚焦两个高景气赛道：AI科技加医药，这样的配置也分散了单一赛道带来的风险。它医药板块主要配置的还是港股医药，弹性能更大一些。我们看下它的业绩表现：近一年涨幅超61%，同类均值仅它的一半30%。这个产品风险相较于单一赛道板块能更稳一些，基金经理属于均衡成长风格，追求的是可持续的超额收益。而且它的机构占比超39%，机构看好的产品收益一般也比较稳。熙凤后续会重点关注这个产品，择机上车。

继续加仓5000元$易方达中债新综合债券指数(LOF)A$，经过6个交易日的调整，今天看债市终于要迎来一波反弹了。上周很多小伙伴都在说债市跌出了加息的感觉了，熙凤认为风险都是涨出来的，调整过后的反弹就是我们吃肉的机会。这个产品是被动跟踪中债新综合指数的，以利率债为主，信用债为辅，前十大持仓基本以国债为主，而且它成立时间已经12年了，年年都是正收益的，规模也是稳步上升，现在已经达到了70多亿的规模，像这种产品，是我们闲置资金的好去处。

买入1000元$国泰君安上证科创板综合价格指数增强C$，科技板块今天高开低走，给了我们上车机会，熙凤继续小加一些。周末世界人工智能大会，这次AI大模型、应用、AI智能体和机器人等多家企业参会。华为昇腾384超节点也有首次线下亮相，这是业界最大规模高速总线互联，在算力、互联带宽等性能，全面超越英伟达GB200 NVL72系统，算是国产算力一大突破，这些赛道基本都集中于科创板综指里面，而且国泰君安的超额收益一直很亮眼，这次都是差不多时间发行的产品，近一周时间，它涨了4.37%，而同类均值在2.49%。它的量化模型在增强指数里一直是居前的，现在这类宽基指数风险也会比较低，熙凤觉得比较适合配置。

买入2000元$国金量化多因子股票A$，继续新高，现在就羡慕基金经理的400万实盘吃肉，熙凤这定投在大仓位面前有点不够看了。从上周开始这个产品AC份额各限购10000元/交易日，好产品不等人，现在想上大仓位都不能了。大盘回调熙凤选择手动加一下仓位，这个产品的量化模型现在来看是很成功的，继续加大一些配置。

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