军工板块年内表现并不差，军工AI硬件国产化加速，叠加板块的合并炒作预期加码，以及外部地缘风险下，也让市场看到智能化战争，正催生端侧算力需求，国内军工企业订单增加，基本面也有反转预期，另外，马上到来的“9.3阅兵”，也是种长期利好；

这种景气度和估值的双重提升，也意味着军工板块有望接棒“反内卷”概念，性价比彰显；

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跟踪军工板块，近1个月涨了6.13%，近1年收益也有50.51%，同类中收益相对领先了，板块轮动行情下，算是低位补涨方向，有避险功能，加上前面调整也多，预计接下来，军工板块会实现补偿性增长。

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