最近call太准了，已经快出现自己是金手指的幻觉了。

昨天朋友请吃饭，菜是没吃多少，全程问财富密码，我说我都写过啊，你们不看。

人的普遍心态：你公开发的东西我不信，你亲口告诉我，当面把逻辑复述一遍，反复确认，我才信。

除了半导体之外，我还点了两位偏均衡稳健的主动基金经理，苏文杰（均衡偏周期）和王乾（均衡偏逆向价值）。

苏文杰曾经是嘉实最优秀的基金经理，此前介绍过，就不赘述；王乾则是十几年老农业首席出身的研究总监，稳如，是一个很新的价值派老司基。

在他们的持仓中，都浮现了周期的主线，反内卷是一个重要工作，最受益的方向可能就是周期。而AI则是整个科技成长中的主线，其核心价值链可能并不在于下游应用端（最多是个互联网公司的估值逻辑），而在于上游设备制造及光刻机核心技术，这是最有壁垒的。当然，细分方向的逻辑可能随着时间推移都会有变化，但是大的方向变化较少。

我并不建议大家去梭哈方向，均衡配置可能更好。所以我不太喜欢提行业主题基金（但是大家更喜欢买比较猛的），还是愿意相信主动基金经理。

当然，创业板还是很不错的。

每一轮大牛市不可能只持续1年就结束，每一轮大牛市也都几乎诞生在低通胀环境，现在的国家队水平很高，相信会有慢牛。

大家粥墨鱼块！

（不作为投资依据）

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