芯片半导体板块最近表现活跃，科创芯片指数连涨5天，今天更是尾盘快速拉升，收涨2.9%。为啥芯片半导体又回升了，这个问题也吸引了很多小伙伴的关注。小薰总结了一下，主要是以下几点：

1、AI 算力需求持续发酵：2025 世界人工智能大会（7 月 26 日开幕）临近，国务院总理将出席并致辞，市场对 AI 芯片、先进封装等细分领域的预期升温。

2、行业前景预期向好：SEMI 预测，2025 年全球原始设备制造商（OEM）的半导体制造设备总销售额将创下 1255 亿美元的新纪录，同比增长 7.4%，2026 年将进一步增至 1381 亿美元，增长主要由先进逻辑、存储和技术转型驱动，给市场带来了积极预期。

3、国产替代加速：当前政策端不断发力，大基金三期注册资本达 3440 亿元，高于一期二期总和，主要投资方向为先进晶圆制造、先进封测和设备材料领域。国内芯片技术也在不断进步，为国产替代提供了技术和产业基础，国产替代空间广阔，国内半导体设备和材料企业订单增长较快。

总得来说，国产替代加速、AI 算力爆发、行业前景向好给半导体芯片板块构成了一定的支撑，从中长期看，国产芯片在性能突破、生态完善与政策支持下，或将主导新一轮产业升级。想要把握半导体国产化机遇的小伙伴，可以根据自己的投资目标理性参与哦~

数据来源：wind，截至2025.7.25。

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投资人应充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平摊投资成本的投资方式，但不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者一定获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

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