这周大家应该都比较郁闷，那就是平常不关注的光伏、煤炭、钢铁、建材等板块掀起了涨停潮，但是自己的持仓可能不多，只能看看热闹。

现在趴在底部的这些板块为什么突然崛起，背后的支撑因素至少有两个：

1、反内卷的深入。政府呼吁遏制过度“内卷”和削减落后产能，已经不是某一两个行业的事情，是整体经济的反内卷，所以钢铁、光伏、煤炭等行业相继传出减产消息，不要内部竞争，要拓展海外市场。同时，这些行业前期下跌时间久、跌幅深、估值低，受悲观预期影响，现在价格反弹仍处在“过程中”。

2、雅江水电站，对传统行业需求是一个提振。雅江水电工程对建筑材料、建筑装饰以及钢铁、有色、化工等行业需求是巨大的提振，也会带动地区、全国就业，建设周期（15-20 年）和投资规模决定了对传统行业的长期需求释放。

所以最近传统板块的持续走强，是估值修复、政策支持、需求改善等因素共振的结果，所以既有短期爆发行情，后续也应该有业绩改善带来的行情。

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$广发中证基建工程ETF联接C(OTCFUND|005224)$

$广发中证全指建筑材料指数C(OTCFUND|004857)$

$国泰中证煤炭ETF联接C(OTCFUND|008280)$

$华夏中证基建ETF发起式联接C(OTCFUND|017684)$

$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$

$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(OTCFUND|021031)$

$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$

$长信国防军工量化混合C(OTCFUND|008960)$

$易方达蓝筹精选混合(OTCFUND|005827)$

$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$@天天基金创作者中心 @天天话题君 @天天精华君