今天的市场表现比较强势，高开之后稳步向上，并且成交量也放大至1.6万亿。指数中最强的是中证2000上涨1.28%，最弱的是红利低波上涨0.02%，偏小盘风格。

今天银行继续调整，但上证指数表现确实不俗。一方面是杠铃政策在银行端走弱之后，部分资金可能会相应减仓另一部分的科技小盘股，但现在看，杠铃策略的红利端仓位可能从银行转向了资源类红利。红利端稳住了，小盘科技股、小盘成长自然就不用紧减仓了。所以，杠铃策略未来依旧能够演习。

从盘面上来看，也比较清楚，上午有资金从科技股流出，特别是港股创新药出现了明显的回调后，但到了下午，科技小票再度企稳。

另外，今天市场受水电站的影响，相关相关的板块全线涨停。水电站的建设周期比较长，大部分板块的弹性有限，但不能因此认为这是纯粹的题材。今天其实还有一个多行业的反内卷的线，就是不如水电站那么明显，但这两条线是有关系的。

水电站属于瞌睡送枕头，刚好是一个需求侧的逻辑，虽然只是一个项目，但是引发了市场重启大基建的预期，毕竟我们还有很多类似的项目可以上。今天最强的水泥板块就是典型的供需双重收益，这是少数可能有实质性反内卷的行业。

目前市场向高位已经是跃跃欲试，场外资金也是蠢蠢欲动。但越是这个时候，越要稳住自己的阵脚，管住自己的手，特别是不要去追高，否则，即使是市场向好，你也捞不到什么好。

10点半才回到家，逛了一天，收获四本书，一双鞋，有点累。但小作文还是要送上，有点晚，大家就将就一点吧。

上周五收益5.8W，今天应该也可以～