且涨哥在6月初的时候就提示关注反内卷投资主题，目前看像农业、上游的资源品行业，已经开始有不卷的趋势。而偏向下游的，比如像新能源汽车，国家也在大力指导。

最近外卖战打得很凶，这个是有点逆“反内卷”指导的。这不近日，国家监管总局就已经约谈了三家互联网企业，合理有序竞争。

但在这个过程中，要优先选产能已经相对出清，在中后期的，现金流开始有改善的行业和企业。不然纯粹的反内卷投资主题，基本面还会有太多的不确定性。

（不作为投资依据）

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