大盘点评：
太猛了，深成指和创业板今天又创了反弹新高，这波反弹确实超预期了，中途几乎没有调整。现在是标准的慢牛走势，虽然每天涨的不多，但却不断创新高。慢牛是比较容易赚钱的环境，随着赚钱效应的不断扩散，场外资金未来会源源不断流入，助推行情进一步上涨，形成正向循环。还是那句话，及早建立牛市思维，如果还是按照之前的熊市思维去操作，可能连汤都喝不上，不等了，我今天继续追涨上车。
板块点评：
【半导体】
半导体最近很弱，最近两周都在通道上轨附近震荡，只要不破位趋势，就问题不大，大方向我继续看涨。（参考指数：国证芯片980017）
【机器人】
机器人今天仍然很强，日线五连阳，走三浪上升的概率进一步加大，好戏还在后头。（参考指数：中证机器人H30590）
【CPO】
CPO今天又是大涨，突破趋势之后，一路狂飙，本轮反弹速度很快，中途几乎么有回调，所以各分钟周期都没有钝化，技术上目前看不出太大风险。
【白酒】
白酒前天日线序列高9，目前来看序列有效的概率大，如果序列有效，存在二次探底的可能。（参考指数：中证白酒399997）
【证券】
证券板块突破趋势后，已经回踩整理4天了，调整非常温和，90分钟今天出序列低9，今天有可能形成短期低点。（参考指数：证券公司399975）
【创新药】
创新药今天又是大涨，价格目前已经到达通道上轨，看能否突破，如果突破往上还有空间。（参考指数：CS创新药931152）
【恒生科技】
恒生科技周二大涨，最近两天窄幅整理，目前来看，现阶段很可能是突破前的蓄力。
【北证50】
北证50今天依然窄幅波动，浪形上目前依然看小三浪反弹，短线还有冲上轨的动能。（参考指数：899050）
基金策略：
加仓10000元$东财数字经济C(OTCFUND|015097)$
算力板块最近涨疯了，尤其是CPO，连续多日爆涨。核心驱动力是新易盛二季度业绩超预期，与 Meta 千亿级 AI 基建投资的双重催化。同时，英伟达重启H20对华销售也对算力板块带来利好。这只基金聚焦AI算力板块，重点是CPO光模块方向。近一个月大涨18.8%，近三个月涨幅高达37.7%，周二单日大涨6.34%，弹性很强，非常适合进攻。本想等回踩，结果一路不给机会，索性不等了，今天直接追涨上车。
加仓3000元$国投瑞银国家安全混合C(OTCFUND|017941)$
军工横盘两周后今天放量大涨，底部反转信号强烈，短期调整很可能结束。从基本面来看，军工在国内订单+军贸的带动下军事装备需求空间打开，产业链上游基本面将迎来显著改善，板块积极因素累积。此外，9月3日将会举行阅兵将会带来情绪上的催化剂。所以下半年我比较看好军工板块的表现，今天上车。
加仓3000元$中欧中证港股通创新药指数发起C(OTCFUND|021760)$
港股通创新药今天又爆涨，好在最近不断追涨上车，今天又是大肉。这只基金近三个月涨幅48.6%，近半年81.41%，业绩领跑99%的同类基金，确实猛。现在A股已经确认是牛市了，牛市就要敢于追涨，不追涨可能连汤都喝不到。我今天继续加仓。
加仓5000元$兴业中证港股通互联网指数发起式C(OTCFUND|021378)$
港股周二放量大涨，突破迹象明显，有可能走大三浪上升。这只基金跟踪中证港股通互联网指数，成分股中，小米集团-W为第二大权重股，占比达到16.62%，成分股中还包括腾讯、阿里、美团等高弹性标的。相比恒生科技该指数更聚焦互联网，“爆发力”更强。估值层面，指数最新 PE-TTM 仅 21.98 倍，处于发布以来 14% 分位。在政策、资金、AI 产业三重催化下，我对港股互联网下半年的走势非常乐观，今天继续加仓。
加仓5000元$易方达医药生物股票C(OTCFUND|010388)$
创新药本周连续三天大涨，这只基金昨天净值再创新高。创新药是今年的主线，这只基金是纯正的创新药主题基金，近三个月涨30.84%，近半年涨60.26%，业绩和弹性都很出色。基金经理是协和医学院博士，医药行业研究经验丰富，能精准把握行业趋势。目前中国创新药已从“跟随创新”迈向“渐进式创新”，技术、临床和出海能力都达到国际水准，未来成长空间巨大。
加仓3000元$天弘增益回报债券发起式B(OTCFUND|420108)$
最近A股走的确实不错，越来越有牛市的味道了。不过，这一轮反弹已经持续三个多月，期间几乎没有像样的回调。即便是牛市，回调也是常态，所以现阶段适当控制仓位，保持适当谨慎还是必要的。我决定今天加点债基，做一下防守。这只债基业绩不错，近一年涨幅4.98%。基金经理是金牛奖得主，深耕债券研究多年，擅长固收类产品投资，管理经验丰富。
今日共加仓26000（债基不计仓位），减仓0，累计投入154万。
