昨天，光刻机巨头阿斯麦股价跌超8%，这家公司也很无奈，虽然全球AI对芯片需求强劲，但同时，但关税和地缘政治的发展带来了越来越多的不确定性。阿斯麦生产极紫外光刻（EUV）设备，是制造苹果、英伟达等公司设计的最先进芯片所必需的。

同样，国内半导体昨天的表现也不太好，来了一个冲高回落，其实从K线技术来讲，均线处于收敛状态，一轮上涨行情应该是值得期待的，无奈应该会受到阿斯麦下跌的影响。

不过，从基本面上看，外部环境对国内半导体产业限制不断加剧，这种外部高压下反而是推动国内行业发展的助推器，半导体产业链关键核心环节自主可控需求仍然迫切，相信国内半导体的逆势突围将较为确定，未来行情将是技术跃迁、国产替代与估值修复共振的必然结果。

当然，英伟达H20芯片为什么会被批准向国内销售？有人解读，是M国通过解禁试图延缓中国的自主生态成熟，同时通过倾销次级芯片挤压国产芯片生存空间，因为国产芯片已达到H20性能水平。

其实，国内半导体行业应该很明白，采买外部产品只是过渡，真正独立自主才是归宿。

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