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发表于 2025-07-16 10:18:53 天天基金网页版 发布于 上海
农银汇理钱大千:自由现金流指数,值得投资吗?

$农银中证800自由现金流指数A(OTCFUND|024326)$

$农银中证800自由现金流指数C(OTCFUND|024327)$

看到有些投资者朋友们的提问,大家对于自由现金流指数还不是很了解,下面我就来跟大家简单聊聊,希望能对大家有所帮助。

(1)什么是中证800自由现金流指数?

中证800自由现金流指数从中证800指数样本中选取50只自由现金流率较高的上市公司证券作为指数样本,以反映中证800指数样本中现金流创造能力较强的上市公司证券的整体表现。

(2)中证800自由现金流指数有哪些特点?

中证800自由现金流指数成份股兼顾价值与成长双属性,持仓集中度较高,行业聚焦资源龙头及消费白马股,紧密跟踪行业、个股基本面变化,季度调仓。

相较于中证红利指数和中证800指数,中证800自由现金流指数成份股,市值分布千亿以上公司多,权重达到77%;成长性和盈利能力更好,净资产收益率15.57%,资产负债率更低,净资产负债率为88%;夏普比率0.86,历史年化收益率显著优化,且波动率仅小幅提升,持有体验较好,净值创新高能力突出,是典型的长跑能手。(数据来源:Wind,截至2025年6月10日。指数过往业绩不代表未来表现。)

(3)现在适合布局中证800自由现金流指数吗?

中证800自由现金流指数投资价值凸显。自2013年末基期起,该指数年化收益率显著高于中证800指数和中证红利指数。虽今年因未纳入银行股表现弱于中证红利指数,但银行股在大幅上涨后性价比已相对减弱。现该指数市盈率10.95倍,处于历史较低水平。季度调整成份股,使得行业分布及时反映基本面变化,相比红利指数年度调整更加灵活。随着经济复苏,后续跑赢中证红利指数的可能性较大,是当下值得布局的稳健型资产。(数据来源:Wind,截至2025年6月10日。指数过往业绩不代表未来表现。)

我拟任基金经理的农银中证800自由现金流指数基金(代码:A类 024326、C类 024327)正在发行中,将以中证800自由现金流指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象,欢迎大家关注。

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