事件：今日创业板市场上涨1.73%，通信板块上涨4.61%，其中CPO板块上涨10.92%。
解读：
今日通信板块表现亮眼，主要来自两方面原因，首先，A股某光模块龙头新出炉的上半年业绩预告显示净利润同比预增328%~385%，其中二季度净利润环比增长35%~67%，大超预期，验证了光模块的行业高景气度，增强了市场对通信板块的信心，刺激股票上涨；其次，英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋宣布美国已批准H20芯片销往中国。H20是英伟达为中国市场定制的AI芯片，其解禁后，阿里、腾讯、字节等AI模型大客户可以大规模上马AI训练集群，AI服务器的采购需求上升，进而带动光模块的需求增长，而光模块是AI服务器的关键零部件，因此通信板块中相关企业有望受益。
A股市场“科技叙事”逻辑继续愈发清晰，我们依然维持下半年看好以AI为代表的科技板块的观点，往后看，随着相关公司逐步披露中报业绩预告，具备业绩确定性的公司短期胜率或更高。从市场整体情况来看，近期公布的6月PMI数据显示制造业景气水平继续改善，上半年更加积极有为的宏观政策发力显效（上半年GDP同比增长5.3%），但同时外部不确定因素以及国内有效需求不足等问题仍需重视，政策层面仍需积极发力，建议密切观察7月底重大会议的政策定调，以及8、9月是否有增量政策的落地。
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