1、大科技集体调整！CPO领跌，发生了什么？

基本面没有大的变化，尤其是CPO方向，海外算力供给需求都呈现良好态势。交易层面跟随市场情绪、市场风格发生转变。近期市场叙事更多聚焦于流动性宽松之下的资产荒，边际上科技成长会比较受益于流动性宽松环境。

2、电影暑期档票房超预期，传媒板块短期热度高，投资是博弈事件驱动还是挖掘业绩兑现标的，后续是否仍有机会？

投资可分为事件驱动的短期博弈（如票房数据发布、影片口碑发酵）和业绩兑现的长期价值挖掘（如头部影视公司）。后续随着重磅影片上映及市场情绪持续，板块仍具投资机会，但需关注票房持续性与个股基本面。

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