1、美股，上周指数的表现如何？——周五转跌。
纳指100，上周五跌0.21%，上周合计跌0.38%；
标普500，上周五跌0.33%，上周合计跌0.31%；
标普500等权重，上周五跌0.75%，上周合计跌0.46%；
小盘股罗素2000，上周五跌1.26%，上周合计跌0.63%；
道琼斯指数，上周五跌0.63%，上周合计跌1.02%。
上周，美股整体震荡，全周来看，主要指数，悉数收跌。
展望未来一个月，有三件事，值得大家关注。
一是，鲍师傅是否会辞职。
最近小道消息传的越来越密集——但实际上，大家关心的，还是下半年的降息预期，从贝森特上周接受采访的表态来看，其认为，下半年会有2次降息，而从美债的角度看，目前，2年期回到了3.9%、10年期回到了4.4%，又即将回到击球点附近了。
二是，关shui的影响。
周五美股盘后，trump宣布，从8月1日开始，对墨、欧，加征30%。
这里，有几点。
第一，30%如果落地，那么可能是不低的，短期，对全球的风险偏好，都会是一种压制。
第二，大部分人也认为，这是以打促谈的一种手段，主要是逼迫老墨和欧在部分领域让步——目前传来的消息是，欧可能放弃征收数字税，这对美股的大科技巨头，是利好。
第三，因为墨，是国内制造业企业，产能出海的重要目的地，因此，肯定会有连带的影响。
第四，老美那边，现在还有一张牌，因为6月的关shui收入达到270亿美刀，同比去年增长了300%，因此，6月份，老美实现了财政的盈余，这还是2017年以来的首次（单看6月的话），这让trump有了继续折腾的资本。
当然，反对的人会认为，关shui的增长，同时会抑制经济的活力，长期来看，孰轻孰重，还不好说。
下图，对于老美企业主（绿色是制造业、蓝色是服务业部门）的调查，多加征的关shui如何处理，总结一下就是，一部分传导到终端消费者，一部分选择卖家自己消化。
这也是为什么当前，关shui对老美通胀还没有很明显的影响的原因之一。
三是，美股的财报季又要来了。
下图，是整体的披露计划，大家可以收藏一下。
其中，本周，包括摩根大通、摩根士丹利、花旗集团、高盛、奈飞、台积电等，将公布财报。
市场对这次的财报，主要关注三个方向：
其一，增长预期，也就是盈利或则说EPS的变化；
其二，企业这边，是否发出谨慎信号；
其三，企业这边，是否会对关shui影响，做出展望。
2、美债表现如何？——上行。
2年期美债，周五上行1bp，本周合计上行1bs；最新为3.89%。
10年期美债，周五上行6bps，本周合计上行6bps；最新为4.41%。
重新开始进入击球点附近。
3、说说hui率和商品。
油价，美油，上周涨2.61%，目前在68.75美元。
金价，伦敦金现，上周涨0.53%，目前在3355美刀附近。
白银，COMEX白银，上周涨5.37%，目前在39.08美刀。
铜价，上周跌2.04%，目前在9663美元/吨。
RMB，美元指数上周涨0.91%，离岸RMB目前在7.17的位置。
btb，目前在11.8万美刀。
4、最后，看看我们跟投的表韭全球资产配置。
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