光伏设备板块近期出现批量涨停，显示市场对前期调整充分的成长型赛道关注度回升。当前估值水平处于历史低位，具备一定修复空间。行业整体仍面临产能过剩、盈利承压等问题，尚未形成明确的趋势性反转信号。建议投资者保持谨慎态度，关注后续政策支持与产业链景气度变化。

创新药作为医药行业的核心增长引擎，具备技术壁垒高、成长性强等优势。目前板块仍处于估值回调阶段，缺乏明显催化剂。短期内市场情绪偏弱，资金更倾向于流向低位科技类资产。建议保持跟踪，等待更具性价比的入场时机。

军工行业受国家战略推动和地缘局势影响显著，近期板块上涨反映政策支持力度加大与产业链景气度回升。作为典型的“非经济周期”行业，其在宏观经济不确定性增强背景下具备避险与成长双重属性。适合风险偏好适中、追求结构性机会的投资者阶段性参与。

受国际技术封锁与国内自主可控战略推动，半导体产业链关键环节（如设备、材料）突破加快。ai、智能驾驶等新兴应用带动芯片需求回暖，全球龙头企业的强劲表现也映行业高景气度。该板块具备较强的结构性投资机会，建议关注具备核心技术壁垒的企业。

特斯拉robotaxi试运营标志着自动驾驶进入实质性商业化阶段，或将带动新一轮资本开支周期。围绕智能驾驶、电池管理、传感器等细分领域存在较强成长潜力。虽然整车端渗透率较高，但智能化升级带来的增量空间广阔，值得持续关注。

随着生猪价格企稳回升，养殖利润改善，叠加政策层面对粮食安全的高度重视，农业板块特别是种业、动保等细分领域估值修复预期增强。从供需结构来看，当前正处于周期底部向上拐点，具备中期配置价值。