今天市场再次大放量，上午的成交量就突破了万亿，这个是好久没有见到的情况了，观望的资金都在入场，我可以确定现在就是阶段性牛市，我不想再等了，继续加仓。

我之前一直强调的一点就是市场上任何指标都可能骗人，但是成交量不会，今天大放量接近20%，就能想象有多少观望资金现在在入场了，所以后续行情非常值得期待。

对于后续走势，我觉得还是会轮番上涨，因为牛市的行情不可能是一个板块一直涨，而是所有板块轮流上涨。

因此，我今天全面加仓，大幅度加仓，不能再保守了，抓住最后的上车好机会。

半导体低开高走，加仓$银河创新成长混合C$ 1000。

当前市场行情已经可以确实是阶段性牛市了，而半导体连续调整，技术上已经调整到位，加上半导体行业国产化持续推进，大国博弈促使半导体技术加速突破，外购芯片比例下降，诸多因素推动行业进入结构性变革期，促使中国企业在关键技术节点加速突破。

有数据统计，我们外购芯片比例从2024年的63%下降至2025年的42%。也就是半导体国产替代的逻辑将持续下去，半导体将迎来新的机会。

这个银河创新成长，我已经跟踪两年多了，基金股票持仓集中，主要集中在半导体相关领域，如瑞芯微、中芯国际、北方华创等，行业集中度较高，重点就是聚焦半导体行业。

今天继续加仓$易方达中证军工(LOF)C$ 1000，目前市场上行行情已经基本确定，板块轮动正在加速，而军工板块最近连续震荡调整，已经出现一定的机会。

而且短期内行业整体景气度有望保持上行，军工行业的上中下游基本面修复有望同步发力，业绩整体同步实现回暖，下半年整体将好于上半年，业绩有望逐季度环比提升，行情蓄势待发。

$银河创新成长混合C$

$易方达中证军工(LOF)C$