新能源汽车行业在政策支持、成本下降和技术进步推动下，整体具备长期成长性。当前部分细分领域（如动力电池）出现产能过剩迹象，行业进入“洗牌期”。未来投资应聚焦具备核心技术壁垒、全球化布局能力强、盈利模式清晰的企业。重点关注上游材料创新、中游制造集中度提升及下游智能网联应用场景拓展方向。

ai技术正逐步渗透至金融领域的各个环节，包括智能投顾、量化交易、风控建模等。随着大模型商业化进程加快，ai基础设施（算力、数据平台）和垂直应用场景（如智能客服、信贷风控）将迎来发展机遇。优先布局具备自主算法能力、数据积累优势明显、应用场景可复制性强的科技企业。关注ai技术在金融科技领域的深度融合，尤其是提升效率和降低成本的创新点。

医药板块估值压力有所缓解，但行业内部结构性分化显著。创新药企进入临床验证与商业化关键阶段，消费医疗则受益于居民健康意识提升。未来投资更应注重企业的研发转化效率、产品国际化能力以及终端需求稳定性。精选具备全球竞争力的创新药企，同时关注医美、眼科、康复等抗周期属性强的消费医疗服务提供商。

在“卡脖子”技术突破背景下，高端装备、自动化设备、工业母机等领域迎来政策与产业资本双重驱动。机械行业中具备进口替代能力、客户粘性强、盈利能力稳定的公司更具投资价值。受益于新能源车、光伏、半导体等下游高景气行业的拉动，高端制造领域景气度持续提升。重点关注伺服电机、减速器、传感器等核心零部件供应商，以及具备整机集成能力的龙头企业。

生猪养殖行业去产能接近尾声，叠加政策托底预期增强，猪价有望进入新一轮上行周期。玉米、大豆等农产品价格维持高位，利好种业公司。农业板块下半年存在周期性与成长性共振的机会，特别是具备生物育种技术储备的种业龙头。优先布局成本控制能力强、现金流稳健的养殖企业，以及具备转基因技术储备、渠道覆盖广的种业公司。

军费开支稳步增长，装备采购向信息化、实战化倾斜，商业航天、卫星互联网打开新成长曲线。行业集中度提升，龙头公司盈利能力增强，具备长期资金配置价值。重点关注导弹、雷达、电子战、航天发射平台等关键子领域。军工行业适合中长期持有，尤其是具备技术壁垒和订单稳定性的企业。