上周的这篇文章发出后《港股的地产和reits也要翻身？  》，据我所知，已经引起了一些专业投资者的认可，看来大家对于香港地产板块的机会是有一定的共识的。昨天市场港股板块领涨的就是房地产股、电力和资源品。这里面可能除了电力板块，另外两个板块我们都提过。

这里稍微展开一下。因为香港在未来相对较低的银行拆借利率以及住房按揭贷款利率环境下，对于楼市的起对于楼市都是有正向作用的，并且香港已经经历了大概7年的楼市回调周期。从地产股的角度来看，当前能活下来的地产公司也是剩者为王了，他们的股息率已经到了一个历史的高位水平。

另外一个就是反内卷的投资主题，我当时在提反内卷投资主题的时候，应该很多卖方研报还没有特别关注这个投资主线。但最近这一周听到的越来越多，因为看起来国家对于反内卷的综合整治是认真的。

昨天领涨的光伏板块就是有相关消息的报道，不过我认为反内卷投资主题，要看哪些企业真的已经开始不卷，开始有能力赚不卷的钱的能力。这里面，光伏我觉得可能还在早期。但是比如像农业板块、新能源汽车板块以及公用环保板块，他们因为开始不卷，自由现金流已经有了明显的改善。

（不作为投资依据）

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