今天市场有两块值得关注的亮点。
第一个亮点，依然是“季末调表，兑现利润”的后遗症，我们前两天聊的，节前异常下跌的两块资产：
一个，是中证Reits，今天大涨超1%，明显和大盘背离，且1个点以上的涨幅，即使在连续上涨的二季度，也仅出现过1天；
另一个，是银行股这边，继续大涨，港股这边迎来下半年首个交易日，港股银行大涨超2.2%，在所有恒生行业指数中排第一，且建行领涨接近3%，而中行在四大行里垫底，“仅”上涨1.5%左右，这背后的逻辑，我们昨天都已经聊过，并提前做出了预测分析，应该说，还是和实际情况相符的。
今天，cai联社在《真相调查，银行股被险资配到上限了？》，也引用了咱们最近的观点，我在本文的下半部分，会借助泰康保险大佬的公开观点，继续阐述一下，为什么说，很多从业者忽视了“前所未有的低利率”、“保险资产负债倒挂的紧迫性倒逼政策进入宽松周期”的长期性和重要性。
另外，这回季末，还有一个事，大家关注的比较多，那就是A500ETF的冲量，华泰柏瑞最猛，直接干破了200亿，弯道超车，成为A500的扛把子，堪称花小钱、办大事，季末营销的经典案例，而嘉实等其他几家，季末也有发力的迹象。
一分为二的看这个事情。
其一，季初，很多季末进来的资金，可能会走，这会对市场有一定的冲击，逻辑，和上面reits、银行股，是反过来的；
其二，更核心的一点在于，我个人，继续坚定看好A500的长期发展，很多人因为4月国家队没加仓A500，就觉得指数落寞了，我觉得还是一个问题，总是喜欢用一个季度的眼光，看长周期的事情——A500，成为A股第一指数，仍然是一个大概率事件，尤其随着后续细分行业的龙头，回A股上市后，指数结构可能进一步优化。
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第二个亮点，则是市场对昨天相关会议的解读，开始炒供给收缩，以及海洋经济的板块。
具体来说，昨天的会议提出，要“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出"。
这被认为，是要进一步地反内卷，控供给。
因此，今天商品价格大涨，多晶硅直接7个点涨停，下图，而A股行业板块里，钢铁领涨，都是同一套逻辑。
上层反内卷的意志，确实是很明确的，而且，各个行业，也有相关的消息，不断传出，比如，水泥协会昨天印发了反内卷、稳增长相关的文，光伏这边，最近也在传，国内头部光伏玻璃企业，计划自7月开始集体减产30%。
不管你信不信，但很多机构确实在相信，且提前埋伏进去的，下图，上周五开始，光伏ETF 515790，开始罕见地连续大幅净流入，很典型的机构加仓行为。
However，反内卷，控供给，可能对各行各业，边际上都会有帮助，但实质上，行业过给过剩，严重内卷，本身有更深次的原因，且和地方zf严重绑定，要想解决，岂是一朝之功？
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$华泰柏瑞中证光伏产业ETF(OTCFUND|515790)$ $华泰柏瑞中证A500ETF联接A(OTCFUND|022438)$ $华泰柏瑞中证A500ETF联接C(OTCFUND|022439)$
