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 一、A股市场

指数表现，沪指下跌0.09%，深成指下跌0.61%，创业板指下跌1.13%。1945只个股上涨，3284只个股下跌，下跌较多。今日成交额总计1.4万亿，较上个交易日缩量914亿。

板块方面，海洋经济上涨1.65%，受中央财经委会议政策利好刺激，东方海洋、神开股份等涨停。光伏设备上涨3.81%，头部企业计划减产30%，供需改善预期推动通威股份、欧晶科技等涨停。中证军工下跌1.97%，短期涨幅过大，资金获利了结，北方长龙等跌超10%。

 二、港股市场

恒指上涨0.62%，国企指数上涨0.50%，恒生科技指数下跌0.69%。1093只个股上涨，806只个股下跌。

南下资金方面，今日净买入50.36亿港元。2025年上半年净买额超7300亿，规模已达2024全年9成。

三、核心影响因素分析

消息面，中央财经委员会第六次会议强调纵深推进全国统一大市场建设，推动海洋经济高质量发展，直接刺激了海洋经济相关概念股的上涨，带动了部分市场热点的形成。

AH股溢价，当时A股相对H股存在一定的溢价，部分投资者可能基于套利或价值发现的逻辑，选择投资H股，从而推动H股市场的上涨。

高股息防御逻辑，银行、公用事业板块受追捧，根据目前已经披露的信息，四大行合计分红规模超过3000亿元，股息率居市场前列。

四、市场展望+复盘

7月2日A股缩量震荡，高股息板块成避风港；H股内银股领涨，科技股承压。短期市场聚焦政策信号与流动性变化，均衡配置防御性与弹性资产，关注7月关键会议指引。

A股方面，短期或维持震荡，关注券商能否企稳（已调整4天）及政策催化（如7月政治局会议）。港股方面，受外资流动影响较大，若南向资金持续流入（上半年超7000亿元），港股或震荡上行。

风险提示：外围市场波动、国内政策力度、技术面调整。

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