1、7月1日，A股市场整体温和震荡，三大指数表现分化，上证指数微涨0.39%，深证成指小幅上涨0.11%，创业板指下跌0.24%，科创50指数跌幅较大为0.86%，北证50指数上涨0.68%，两市成交额达14660亿元，较前一日小幅放量，市场活跃度提升。

2、受隔夜国产芯片企业首发申请获上交所受理，叠加官媒支持国产芯片产业发展消息提振，半导体板块延续高开势头，光刻机分支表现突出，带动板块情绪高涨。

3、存储板块受益于近期DRAM价格持续上涨，小微盘中与存储业务相关的公司表现强劲，头部存储模组公司股价表现平平。

4、国产算力方向因IPO受理引发市场对产业竞争格局的重新推演，部分核心公司股价明显回调，市场分歧加剧。

5、大基金三期投资光刻机等关键环节的传闻进一步推动半导体设备零部件及材料板块上涨，半导体板块内部虽存分歧，但成交量放大显示资金关注度高。

6、配置上，半导体板块处于布局节点，建议关注光刻机、存储芯片及半导体材料机会，警惕海外算力短期调整影响。市场短期或震荡调整，但半导体板块健康表现和政策支持为其提供较强中期配置价值，投资者可以逢低参与。

 #AI算力需求高景气 产业链股持续活跃#

数据来源: wind

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