上周A股三大指数集体上涨。上证指数上涨1.91%，深证成指上涨3.73%，创业板上涨5.69%。从市场成交量来看，日均成交额为14866.74亿元，量能相比前周有所上升。上周沪指放量突破，创出年内新高。以色列和伊朗停火，提振了市场信心，原油、黄金等避险资产大跌。同时，六部门联合发文，金融支持提振消费再升级，进一步激发了市场做多热情。在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性，市场中长期或呈现震荡向上的行情特征。

6月以来，电子行情迎来密集催化，近期，华为公布一项备受瞩目的专利技术文件——“四芯片（quad-chiplet）封装设计”，此举动在半导体行业内引发了广泛的聚焦与热议。据外界推测，该技术大概率将在华为的下一代AI加速器昇腾（D）上得到应用，有望成为华为打破美国技术封锁、在AIGPU领域奋起直追NVIDIA的关键一步。我们认为，国产厂商持续创新提升产品竞争力，持续坚定看好国产替代产业链。

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