市场情绪回暖和流动性改善，为成长型股票（如科技、新能源等）提供了估值修复的机会。成交量放大表明资金活跃度提升，高弹性品种表现更为突出。政策支持和产业周期底部反转，可能推动具备技术壁垒和长期成长逻辑的细分赛道成为市场主线。

两市成交额激增直接利好券商的经纪业务收入。资本市场改革深化（如注册制推进、并购重组活跃）为券商板块带来政策红利。券商板块整体估值仍处于历史低位，具备较强的安全边际和补涨空间。

全球股市回暖和美元流动性充裕，削弱了黄金的避险需求。地缘政治风险边际缓和，短期内金价可能面临回调压力。若后续通胀反复或地缘冲突升级，黄金仍可能重新获得配置需求。

政策支持和季节性供需变化，为农业板块带来结构性机会。种业和养殖产业链的盈利改善预期值得关注。极端天气频发和粮食安全战略强化，为具备成本控制能力和技术壁垒的企业提供发展契机。

股市回暖可能引发部分资金回流权益市场，利率债面临调整压力。信用债因票息优势和相对稳定的现金流，在当前环境下仍具配置价值。建议适度缩短久期，优选中高等级信用债，同时关注“固收 ”策略中权益资产的正向贡献。