地缘冲突的缓和降低了市场的不确定性溢价，投资者情绪回暖。成长型板块如科技、半导体、新能源等可能迎来估值修复机会。出口导向型企业受益于全球供应链稳定预期的提升。

黄金作为避险资产，地缘政治缓和后避险需求减弱，短期价格承压。中长期仍需关注美联储货币政策及通胀预期变化。金价可能在短期内进入高位震荡或小幅回调阶段。

以伊停火降低了波斯湾地区能源运输通道的安全风险。国际油价可能出现调整，减轻全球通胀压力。炼化企业等下游环节可能受益于原料价格回落，但资源型国家及能源企业盈利预期或受冲击。

中东局势缓和保障了红海及霍尔木兹海峡等关键物流通道的安全畅通。农产品运输中断风险下降，粮价波动率降低。食品加工和农业企业的成本压力有望缓解，行业整体趋于稳定。

地缘冲突降温可能导致市场对军工订单的短期预期下调。军工板块短期可能出现回调，但长期军备竞赛趋势未变。人工智能、无人机、雷达系统等高科技军事应用方向仍具长期配置价值。