人工智能、大模型和边缘计算技术的快速发展，推动底层算力资源需求爆发。数据中心、服务器、云计算平台等相关科技企业处于产业周期上升阶段。国产替代和技术迭代趋势叠加，进一步提升了该领域的成长确定性。

政策支持与自主可控战略推动国内芯片设计与制造环节突破技术瓶颈。全球半导体周期触底信号初现，当前估值水平处于历史低位。ai芯片、先进封装、gpu生态链等细分方向具备中长期配置价值。

算力网络化趋势催生对高速光模块、交换设备的巨大需求。国内厂商在全球供应链中的地位不断提升，迎来大规模升级换代机会。相关企业有望实现业绩高增长，板块估值修复空间较大。

算力成本下降和云原生技术成熟推动云计算平台成为ai应用落地的关键支撑。saas、paas等细分领域受益于企业数字化转型加速。软件定义算力、分布式调度系统等新兴模式值得关注。

大型数据中心的建设与运营显著提升区域用电负荷。绿电、储能及智能电网等相关产业链发展潜力巨大。“东数西算”工程背景下，西部地区清洁能源配套投资机会显现。