核电作为低碳、高效、稳定的能源形式，在全球碳中和目标推动下，战略地位显著提升。新一代核电技术（如小型模块化反应堆smr）逐步成熟，经济性和安全性显著提高，推动核电项目加速落地。多国政策支持叠加能源安全需求，核电产业链上游设备制造、工程建设和运维服务等领域迎来发展机遇。

人工智能、大数据等高能耗产业快速发展，数据中心能耗激增，倒逼能源结构升级。核能因其供电稳定性强、碳排放低，成为科技企业保障算力中心长期运行的理想能源选择。部分科技巨头已开始布局核能项目，推动“核能 算力中心”一体化模式的兴起，能源与科技基础设施深度融合。

核电项目重启审批节奏加快，带动核设备、特种材料、自动化控制系统等高端装备需求增长。国内企业在关键部件上的国产替代能力不断增强，相关制造业企业有望受益于订单释放和出口拓展。核电设备标准化程度提高，进一步降低制造成本，提升产业整体竞争力，推动高端制造业升级。

核电扩张直接推升对铀矿的需求，而全球铀矿库存处于低位，新产能释放周期较长。地缘政治冲突促使各国重新审视铀资源的战略储备问题，铀价中枢有望长期上移。锆、铪等特种金属在核反应堆中具有不可替代性，相关资源品价格可能受到核电发展影响，带来上游投资机会。

核电站建设周期长、投资额大，将带动区域电网升级、输配电系统优化以及相关基础设施投资。核电并网运行推动智能电网、储能系统等配套设施发展，形成联动效应。此类项目具备较强的逆周期属性，有助于稳定经济增长与就业，符合当前稳增长政策导向。