1、美股，昨晚指数的表现如何？——抹去周一的涨幅。
纳指100，跌1.00%；
标普500，跌0.84%；
标普500等权重，跌0.99%；
小盘股罗素2000，跌1.04%；
道琼斯指数，跌0.70%。
从上周五晚，到昨晚的三个晚上，美股跌、涨、跌，且以标普500为例，涨跌基本都在1个点上下，核心还是围绕某热点区域的局势。
trump这两天在参加G7，从其行程安排来看，有三个利空。
一是和欧盟、Japan的贸易谈判，没有传出太多的变化，仍然保持僵局的状态。
二是川昨天提前离场，返回Washington，并会见了其安全团队，讨论是否介入某热点区域，整体看，昨晚局势再度紧张。
三是其还提到，药品关shui即将到来，这不仅对我们这边的医药板块有影响，美股那边的生物医药板块同样大跌——昨晚，纳指生物跌近2%。
下图为，标普500昨晚的日内走势图，昨晚后半程，持续走低。
另外，在板块方面，还有一个值得关注的消息——老美公布的预算法案修订草案，共和party人维持了对太阳能和风能税收抵免政策的全面取消计划，同时延长了核电、地热等其他能源的支持期限。
从时间表来看，26年，抵免额度降至原值的60%，27年，进一步降至20%，28年全面取消。
对比此前bai登的《通胀削减法案》（IRA）规定的2032年才开始逐步取消，此次提前4年。
共和party人给出的逻辑是，认为核电等地热能源“稳定可靠”，而风能太阳能“间歇性不足”，且取消这些非必要的补贴，可以节省数千亿美元的支出。
其本质在于，共和party想借“财政紧缩”之名，行“能源路线调整”之实，通过 扶持核电地热+打击风光”的双轨策略，重塑老美能源结构。
因此，昨晚，老美的光伏板块收到重挫，下图，相关ETF，暴跌近10%。
而对中国的光伏企业来说，同样会有影响，一方面，该政策将直接打击老美户用光伏装机需求，另一方面，供应链“去老中化”政策也将加码。
整体来看，风险集中在对美依赖度高、技术同质化的中小企业，如部分的二线组件厂。
从跟投的角度看，昨天的两个结论不变。
1、从估值角度看，6000点的美股整体确实依然不便宜，在美股内部，首先应该均衡配置，包括在股债之间，4%左右的短期限美债，具备明确的配置价值；
2、其次，今年全球市场演绎的逻辑，就是美元走弱的情况下，全球股市估值的高低切，原来估值低的欧洲、港股等涨幅领先，和原本估值偏高的美股，相对落后，所以，在今年，做好地区的分散配置，显得更为关键。
2、看看我们跟投的表韭全球资产配置。
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