6月17日，中证芯片产业指数（H30007.CSI）报收2,152.36点，单日下跌0.45%，成交额274亿元。指数年内仍下跌2.09%，反映芯片产业在技术突破与外部制裁间的震荡格局。

相关事件：

国产替代加速：中芯国际一季度净利润同比增长166.5%，产能利用率接近九成，叠加龙芯中科推进第三套自主信息技术体系（覆盖指令系统、芯片设计、生产工艺），推动国产设备采购占比提升至35%，北方华创、中微公司等设备厂商获资金关注。

海外布局深化：思瑞浦完成新加坡、德国等海外团队建设，并推进港股上市计划，以拓展汽车电子等高端市场，带动科创板半导体板块估值修复预期。

地缘政策风险：美国FCC封杀中国测试实验室，限制先进制程EDA工具出口，导致华为昇腾芯片良率受限（仅30%），但国产EDA在28nm制程市占率提升至45%，部分对冲技术封锁冲击。

存储需求回暖：佰维存储预计Q2起NAND Flash价格持续上涨，AI眼镜等高价值产品批量交付推动公司收入增长超500%，兆易创新、长江存储等存储产业链标的获机构增持。

综合来看，短期技术制裁与需求波动压制指数表现，但国产替代（设备/材料国产化率突破30%）与存储周期反转（Q3价格涨幅或达15%）形成支撑。同时关注美国扩大对华技术清单（如光刻机禁运）的潜在风险。

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