聊聊今天车圈反内卷的消息。
大家今天应该从各大新闻网站都看到了相关的信息，各个车企，纷纷承诺将供应商的支付账期，统一至60天内，而按照去年的数据，全行业的均值大概在150天左右。
目前，官方反内卷的态度，已经非常明确了，据说，现在是划了三道“红线”：
严账期（对应-应付账款周期），就是上面说到的这些，利好汽车零部件厂；
降杠杆（对应-总体负债水平），对应长城魏总此前提到的车企恒大论；
控产能（对应-落后产能出清），这事，吉利的李书福，在重庆论坛也提到了，目前全球汽车工业产能严重过剩，吉利将不再新设汽车生产工厂。
这事，短期来看，利好汽车零部件厂，今天基本上是应收账款周期越长的零部件厂，涨得越好。
但是，中长期来看，其实还是有利于整车的龙头企业，就和上面要求银行都不准做贴息存款、不准高息揽储一样，最后其实是全行业降低付息成本，提高息差。
从中长期来看，目前中国的龙头整车厂商，其实估值还是严重低估的，拉长来看，成长性是不差的，这也是今天上面提到的港股通汽车ETF（159323）大涨的原因，里面包含了一批最有价值和成长性的整车企业。
之前，大家说长城的魏总是祥林嫂，但我觉得这样的评价未免刻薄，魏总虽然在管理和经营上比较老派，但他说的问题，确实都是行业实实在在的问题，如果没有他搅这趟浑水，让舆论铺天盖地，现在这些举措，能否这么快推进，还未为可知。
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