6月首周，市场温和上涨，本周科技主题和成长风格占优，创业板和科创板涨幅居前，红利板块显著落后，小盘价值和大盘价值风格有所回撤。行业上，通信、电子、有色、计算机涨幅居前，家电、食品饮料、交运则还在下跌。风格上，红利和成长，低波和高波依旧在日度性的转换。展望后市，政策托底和产业红利给特定方向带来利好，具体如下：

两会定调：6月召开的两会将明确下半年政策方向，重点支持科技自主可控（如AI、半导体）、国企改革及高股息防御板块。

AI与工业升级：工信部推动“人工智能+制造”政策，预计2025年工业AI市场规模突破5000亿元，相关产业链（工业机器人、传感器、软件）及国产替代（如华为产业链）将受益。

新能源与消费复苏：出口订单反弹带动PMI窄幅回暖，叠加新能源车销量创新高、消费电子需求未明显改善，绿电、光伏等赛道或延续修复。

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