简单聊几句市场的热点哈。
1、权益，下午跳水的原因。
昨天下午，股市有一波跳水，大家都在猜原因，这里面，大概率还是双边和谈在内的全球宏观变量的影响比较大，因为A股跳水的同时，港股、日经225、美股期货，都短线跳水，而现货黄金快速走高了0.8%，所以是全球的主要资产都出现了异动。
但如果归因到和谈出现异样的话，航运板块、稀土磁材板块又是领涨的，这似乎和大盘又有点相悖。
所以和谈的影响，我觉得还是结束后看双方的公告吧，短期猜来猜去也猜不出个啥来，我们代表团周五返程，大概率周四可能公告就出来了——但是坦率说，不管谈的方向如何，对A股和H股的影响，边际上都是有限的，股市按照自己的逻辑推进的可能性最大，如果消息砸出坑来，就买点。
A股还有个热点，是信创相关的ETF，我们前期说了很多次了，没有必要了，因为两个权重股，海光和中科，稀释的太厉害了，两者虽然高开，但信创相关的ETF，普遍大跌近3%。
炒作总要有人买单的，先信的吃肉，后信的买单。
2、港股，热钱流入的价值。
周一，三只港股的票，古茗、布鲁克、蜜雪，首次被纳入港股通标的，意味着你有港股通账户的话，就可以买它们的个股了，结果，首日三者纷纷大涨，其中布鲁克涨超20%。
而昨天，三者又是齐齐大跌，其中古茗和蜜雪，两日合计转跌。
但是，这种热钱流入的机会，确实很诱人，毕竟，今年，南下资金，是全世界净买入量最大的一股热钱，接近7000亿港币了，买到哪里，就能把哪里点燃。
这点，上周标普500也出过类似的事情。
标普500显然是世界上“最大也最重要的股票指数”，目前指数基金，持有标普500所有成分股，25%以上的股权，占比极高。
换句话说，标普500指数成分股一调整，就有天量的资金要进行卖出XX、买入YY的操作。
上周，美股的Robinhood和Applovin，本来都是几乎板上钉钉要进入标普500成分股的，所以很多资金提前埋伏进去，准备卖给指数产品。
结果，临到末了，上周五盘后，标普500宣布本季度不调整成分股，所以利好落空，两者的股价，昨晚双双最低跌破-8%。
未来，随着南下资金、指数基金的不断做大，港股通标的调整、A股H股主要成分股的季度调仓，也会有类似的功效，这块的研究价值，其实会越来越大，但目前似乎没有卖方，系统性地，给出这快的研究结果。
3、跟投建议。
昨天下午跳水后，表韭固收加精选，主理人临时发车了。
截止昨晚，组合年内收益，全部创新高了，初步兑现了“今年看好风险资产，但也不看空债券”的判断，今晚全球继续刷新高，且对年内的判断，依然没有变化，想一起跟的小伙伴，可以参考这篇《基金投顾的十问十答》。
就聊这么多。
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