最近几天国内和海外都发生了一些重磅事件，资本市场转折比较大，今天重点聊一聊美股科技股和港股互联网的走势分析。
一、美股走势分析
周一和周二，美股接连上涨，主要原因之一就是外贸关系缓和，经济衰退预期大幅下降，为什么美股没有出现“利好兑现是利空”的现象，为什么没有高开低走？
我觉得主要原因如下：
1、支撑美股指数的科技巨头经过前期调整，目前处于低位，比如苹果、特斯拉、谷歌、亚马逊等，获利盘较少，在利好刺激下反弹动力较足；
2、科技七巨头的基本面并不差，财报比较好；
3、已经接受了美联储短期不降息的态度。
4、通胀突然降温！美国4月CPI同比2.3%，为自2021年2月以来最低水平。并且90天的关税缓和期可能意味着价格上涨会比较温和。
未来美股还是有一些压制因素，比如政策的不确定性、随意性；中国科技衔枚疾进，美股科技股开启估值重估之路；北美、欧洲地区部分全球大型养老基金和家族办公室宣布暂停或重新评估对美国资产的投资；美元指数还处于弱势，美元资产投资吸引力下降。
二、港股互联网走势分析
行业龙头企业的稳健性与成长性、行业的发展潜力与趋势、市场估值的性价比以及政策环境的改善等多方面因素，都为港股互联网板块提供了有力支撑。
1、阿里和腾讯大规模的资本开支，是为未来的一种储备，互联网企业积极将人工智能技术应用于业务的各个环节，如智能推荐系统提升用户内容消费体验、智能客服提高服务效率、人工智能驱动的精准营销提升广告效果等。在应用侧，国内互联网应用生态在短视频、电商、本地生活，甚至包括手游等赛道的线上化渗透率和变现规模方面，相对于美国市场都处于较为领先的位置，且应用场景更为丰富，用户基础更广。
2、港股互联网企业受关税政策影响相对有限。国内“宽货币”取向明朗，弱美元，港股流动性充裕，叠加关税缓和，有望推动外资回流港股。
3、过去一段时间，互联网行业受到了较为严格的监管，但随着行业的规范发展，政策环境逐渐趋于稳定和友好，降低了行业的不确定性。
4、港股互联网的强势表现吸引了资金积极布局。一季报显示，主动偏股型基金进一步加强港股配置，相比上季度末提升5.2个百分点，港股配置比例超过30%，达到近五年新高，互联网龙头为重点加仓方向。
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