1、阿里算力

1）阿里Q2资本开支386.8亿元，大超市场预期。

2）据报道，阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。

芯片合作：翱捷科技、寒武纪、旋极信息、天阳科技、云天励飞、海光信息、全志科技

AI算力：数据港、光迅科技、华工科技、兆龙互连、浪潮信息、申菱环境、欧陆通

2、国产芯片

1）东芯股份：拟以自有资金约2.11亿元增资上海砺算，持股比例将达35.87%；

2）华虹公司：拟发行股份及支付现金方式购买华力微97.5%股权并募集配套资金，周一复牌。

3）8月29日，美国商务部将英特尔半导体(大连)有限公司、三星中国半导体有限公司以及SK海力士半导体(中国)有限公司移出“经验证最终用户”授权名单。

芯片代工：中芯国际、华虹公司、晶合集成

3、卫星互联网/6G

8月29日消息，我国风云卫星已与17个阿拉伯国家共享。

6G取得新突破，我科学家研发出全球首款可智能实现全频段高速通信芯片。

卫星互联网：中国卫通、三维通信、航天宏图、华力创通、博实结、中国卫星、创远信科、航天科技

6G：灿勤科技、武汉凡谷、三维通信、盛路通信、硕贝德、信维通信、阿莱德、大富科技

4、固态电池

8月29日，全新MG4限时售价6.58万元起，半固态电池版车型不到10万元。

固态电池：宁德时代、孚能科技、厦钨新能、亿纬锂能、璞泰来、中科电气、天际股份

5、AI应用

1）8月29日，从交通运输部获悉，《“人工智能+交通运输”实施意见》经部务会审议通过，将于近期印发实施。

2）重庆AI算力券下月起“即申即发”，按实际算力服务金额20%予以补贴，以支持各大企业/教育机构租用智能算力资源，开展人工智能大模型训练推理、数据标注、数据分析等。

3）阿里巴巴AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长。

4）谷歌于近期推出的AI图像模型Nano Banana，在图像编辑实测中效果惊艳。

阿里AI应用：金桥信息、浙文互联、恒生电子、卫宁健康、创业黑马、南威软件

AI应用：万兴科技、卓易信息、普元信息、鼎捷数智、拓尔思、酷特智能

6、消费电子

1）华为官宣将于9月4日举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机。

2）2025苹果秋季新品发布会将于9月10日举办。

折叠屏：宜安科技、科森科技、精研科技、东睦股份、大富科技、凯盛科技

消费电子：欧菲光、光弘科技、福日电子、日久光电、蓝思科技、华力创通、昀冢科技

#阿里净利降18%，股价反涨12.9%#  $阿里巴巴-W(HK|09988)$  #寒王登顶股王！能否打破“茅台魔咒”？#  $寒武纪-U(SH688256)$